一觉醒来，感觉行情又突然反转了，伊朗表示暂时不打了，油价也回落了，通胀预期下去了，加息预期也下去了，美股科技也开始反弹了。反弹最给力的方向还是景气度最高的那些，光通信、存储、CPU。

不过，外部虽然风风火火，但是大A可能还有自己的问题，就是筹码结构，所以短期可能更多是超跌反弹，还谈不上反转。

从中期看，这里大概率是底部。做中产线布局的话，这里不需要反复交易。做短线的话，那就利用情绪反向交易，见好就收，不要在意什么又卖飞了啥的。

短期能看的方向进一步缩圈，新能源暂时放弃，就算有反弹也不太可能有趋势性的大行情。进一步聚焦中报业绩确定性高或者产业逻辑比较新的方向。

业绩确定性高的：PCB、CPO、光模块、存储芯片、半导体设备龙头。
产业逻辑新的：玻璃基板。