【题材挖掘】物理AI

英伟达与斗山集团扩大合作，覆盖物理AI、机器人及AI工厂基础设施

英伟达与斗山集团6月8日宣布扩展合作关系，涵盖斗山机器人、斗山山猫、斗山重工及斗山公司电子材料事业部四大业务板块。在机器人领域，斗山机器人将整合英伟达Isaac Sim、Cosmos及Jetson Thor等技术，升级其“智能体机器人操作系统”，目标从单纯机械臂供应商转型为全栈AI机器人解决方案企业，并探索双臂及人形机器人等新形态。

物理AI（Physical AI）这个词在 2024 年由黄仁勋率先广泛使用，是指使用运动技能理解现实世界并与之进行交互的模型，它们通常封装在机器人或自动驾驶汽车等自主机器中。利用物理 AI，自主机器能够感知、理解并在现实 （物理）世界中执行复杂的操作。

东北证券研报指出，英伟达在2026年GTC大会上重磅发布全开源Cosmos3全模态物理AI模型，叠加Agent Toolkit工具链落地与全球开发者联盟组建，从底层模型、开发工具、产业生态三重维度解决行业长期痛点，物理AI产业迎来规模化爆发拐点。

上市公司中，

$中科创达 sz300496$ : 中科创达作为AIOS(即AI操作系统)产品和技术提供商，公司和国内外芯片厂商一直保持密切的合作，并且提供的也是基于跨平台的产品和技术。以AIOS为核心的智能汽车、智能机器人等领域，也是基于跨平台的产品和技术。

$凌云光 sh688400$ : 凌云光具身智能场景支持人形机器人数据采集和性能评估。 http://t.cn/A6EsR9WP