周一早盘全球腥风血雨，大A反而走得比想象中韧。

美股"黑色星期五"余震+以色列对伊朗发动弹道导弹袭击，双重暴击下亚太集体跳水。韩国KOSPI盘初跌超8%触发熔断，三星、SK海力士双双-10%；日经225早盘收跌3.83%；印尼雅加达综合指数跌4.4%。外围一片哀嚎。

但A股今天低开后迅速回拉，沪指10:37收复4000点，跌幅收窄至0.54%。深成指-1.24%、创业板-1.46%，跟跌幅度远小于亚太邻居。港股恒指也从跌超2%收窄到不足1%，东方资产这波确有"避风港"内味。

盘面最值得看的：AI硬件链逆势新高。鼎泰高科涨7.6%创历史新高，425元，市值1750亿——PCB钻针+钨针双逻辑继续兑现；中天科技涨停突破1700亿市值，光纤预制棒+海缆双线叙事；强瑞技术涨8.3%也新高。AI算力链这波不是游资短炒，是机构在抱。

消息面上黄仁勋凌晨放话——存储供应短缺将持续数年，英伟达与SK海力士达成合作确保HBM供应。这等于给存储+先进封装全链续了命。另一边并购重组继续加速，年内沪市新增290余家次，百亿大单频现，产业整合逻辑也在强化。

地缘风险是真风险，但A股今天的韧性说明资金没有踩踏出逃，而是在调仓。AI硬件+国产替代这条线，越跌越有人接。下午看沪指能不能稳在4000上方，量能能否跟上。目前成交额不算大，下午不放量的话，日内修复高度有限。
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