1. 四项新业务落地韩国

黄仁勋在烤五花肉店门口向媒体宣布，此次他为韩国带来了英伟达的四项新业务，作为一份"惊喜"。四大业务包括：英伟达下一代AI超级芯片平台"Vera Rubin"、Vera中央处理器、英伟达首款AI笔记本电脑系列"RTX Spark"，以及专为下一代人形机器人和物理AI而设计的边缘AI计算平台"Jetson Thor"。

黄仁勋表示："这些都是规模很大的新业务，韩国将会变得非常忙碌。"

2. 直面HBM削减传言，安抚供应链

在此之前，市场一度流传英伟达可能因内存供应紧张而削减系统内HBM用量。黄仁勋在抵达韩国后直接驳斥了这一说法，明确表示英伟达将使用"大量高速内存"，"当然，目前供应确实受限，因此我们在所有系统中使用内存时必须更加科学明智"。

更关键的是，他亲自证实了三星电子、SK海力士和美光科技均已完成资质审核，全面进入HBM4量产阶段，正全力保障英伟达Vera Rubin平台的供货需求-18。SK海力士和三星电子合计承担英伟达AI芯片约70%的内存供应。

三家供应商全部通过HBM4认证并被确认为量产状态，这意味着英伟达新一代AI算力平台——Vera Rubin的核心内存供应链已全线就绪。该平台目前已全面投产，计划于今年第三季度开始交付。

黄仁勋表示，Vera Rubin是英伟达下一代人工智能平台不可或缺的核心架构，三家供应商的HBM4芯片对平台至关重要。

3. 远期展望：下半年远超上半年，2027年更猛

在AI需求前景这一核心问题上，黄仁勋给出了异常清晰的指引。他在韩国明确表态："今年下半年的规模将比上半年大得多，而明年的规模将会非常非常庞大。"

他进一步阐述道，去年已经是极为强劲的一年，韩国市场表现尤其突出；今年上半年Grace Blackwell系统已取得强劲成果，Vera Rubin架构也已全面投产，下半年的业务规模有望进一步扩大，明年将取得更大成果。

全球AI基础设施建设仍在加速，黄仁勋此行最重要的目的，就是感谢合作伙伴和客户，确保整个产业链为即将到来的AI需求爆发做好准备。

将这一表态与周五的市场恐慌对照来看，投资者面对的是截然不同的两个信号：一边是短期宏观数据引发的恐慌性抛售，另一边是AI产业核心掌门人对未来一年半需求的强烈乐观预期。