韩国券商 Meritz Securities 调研显示，虽然 192GB 模组的出货量被砍半，但 96GB 模组的数量增长近六倍，已然成为主流产品；64GB 模组的出货量也提升了 50%。这看似是英伟达在内存供应紧张的背景下，为优先提升 Vera Rubin 系统出货量而做出的灵活调整。据此判断，SoCAMM2 LPDDR 整体需求较此前预期上调 10% 至 20%，2026-2027 年相关需求预期将迎来大幅上修。