周五白天，韩股蓄力熔断，小日子大幅蓄力，A股科创50大幅蓄力，AI相关的部分龙头出现了高位放量大蓄力。周五晚上，美股纳斯达克大幅蓄力4%以上，光通信、存储、GPU通通出现大幅蓄力。这是AI药丸了吗？

在我看来无非是短期AI向的迸发太快了，叠加老美非农数据爆表超预期引发的降息预期落空变加息预期，导致全球流动性收紧的预期加剧。并不是AI的需求出现了问题，目前AI远谈不上泡沫破裂。我觉着吧，老美的非农数据就看看得了，也别信他们的，逼近数据造假这一块老美是鼻祖，就算是这一回就业数据确实好，那也是因为短期世界杯的因素，导致短期的部分岗位就业形势改善，比如，酒店服务、旅游、餐饮等等。等世界杯结束，下个月或者下下个月再来看这个非农就业数据呢？资本家不养闲人，到时候失业率数据会不会又爆表了。

所以，6月市场的回调我们更多是看机会。围绕中报业绩好的方向，利用情绪蓄力，缩量稳住后，逐步布局。如果你手里还有被深套在碳基消费的仓位，趁着这个机会，逐步调整到硅基消费方向来。一年就那么两三次机会，错过就不再有了。上一次机会就是在美伊冲突最激烈的3月底4月初，现在回头看是不是这样？

6月还是维持上周的策略不变，选择中报业绩好的方向，利用波动去做短波段，不惧不贪，步步为营。