孙正义又出来给AI加杠杆了。

他在CNBC采访里说，OpenAI的下一代模型已经在由AI模型参与设计，这在他看来是“超级智能”正在到来的信号。逻辑很简单：以前是人类工程师设计下一代模型，现在变成模型帮助设计模型，未来如果主流大模型都进入这个阶段，就会形成一种递归式进化，模型生成下一代模型，下一代模型再变得更聪明。

这其实是AI叙事里非常关键的拐点。过去市场讨论AI，更多还是算力、数据、参数、应用、商业化，现在讨论开始进入“AI是否能自我改进”的阶段。如果模型能够显著参与训练、调试、部署、评估，甚至设计下一代架构，那么AI进步速度就不再完全受限于人类工程师的线性工作效率，而可能进入更陡峭的复利曲线。

孙正义之前说人工超级智能可能10年内到来，现在他说当时其实已经是保守说法，他心里想的是4年，现在进一步改成未来2年。他还说自己每天用ChatGPT两三个小时，在多数领域已经觉得AI比自己聪明，未来几年AI可能在70%到80%的领域超过人类，而且在这些领域可能比普通人聪明10倍。

当然，这里面也有孙正义一贯的风格。他是SoftBank CEO，也是OpenAI重要股东，同时手里还有Arm，天然会讲一个非常宏大的AI故事。但不能因为他话说得夸张，就忽视背后的产业变化。OpenAI此前也说过，GPT-5.3-Codex是第一个“对创造自身起到重要作用”的模型，团队用早期版本帮助调试训练、管理部署、诊断测试结果和评估。这说明AI参与AI研发，已经不是纯概念。

另一边，Anthropic的态度明显更谨慎。他们刚刚专门讨论了“递归式自我改进”，也就是AI系统自主设计和开发继任者。他们承认这可能带来巨大正面价值，但也提醒，一旦走向完整的递归自我改进，人类失去对AI系统控制的风险会明显上升，所以AI实验室之间协调放慢这类技术的发展，可能反而是好事。

这件事本质上说明，AI行业的分歧正在从“有没有用”变成“进步会不会太快”。资本市场过去两年交易的是AI能不能商业化，接下来可能要交易的是AI进步速度本身。如果AI真的开始更深度参与模型研发，那对算力、数据中心、芯片、光模块、网络设备的需求不会降，反而会继续强化，因为每一代更强模型，背后都对应更高强度的训练和推理资源。

所以我觉得这轮AI浪潮最重要的变量，不是某个应用短期收入能不能兑现，而是模型能力是否进入自我加速阶段。只要这个趋势成立，全球最深口袋的科技公司就会继续加大资本开支，因为谁先拿到更强模型，谁就可能拿到下一代生产力入口。市场短期可以因为估值、融资、回购减少而波动，但AI基础设施的长期主线，反而会因为这种“自我改进”叙事变得更硬。
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