4月底我清仓了美股。说两句对美股和科技的观点：

周期没问题，只是市场情绪太高涨了也太嘈杂了，本质上，一切认知差的收益和受众数量成反比。

尤其是，美光类似的周期股低PE的时候反而应该出售。

但我坚定看好AI产业链的上游，尤其是国产替代，未来十年的波澜壮阔是几十年一遇的机会，乃至对任何人的人生都可能是个跨越。也坚定做多中国，在3月31号，在市场恐慌的时候，一年来第一次重仓，因为我看了一些非常不一样的信号。

但关键是，和看球一样，平常心。

兄弟们帮转发。
#美股[超话]#