周末利好扎堆！下周三大主线机会梳理

周五A股震荡走弱，高位题材股获利兑现，资金转向低位赛道。叠加周末政策、订单、旺季多重利好，三大板块下周值得重点关注，均有业绩、订单、政策三重支撑。

1. 光通信+算力硬件

6G试点正式落地，运营商集采开启，叠加海外AI服务器、光模块需求爆发，行业量价齐升。板块前期充分回调，估值合理，北向与主力资金持续低位吸筹，光纤、光器件、PCB等细分率先走强。
精选标的：烽火通信、中兴通讯、光迅科技、新易盛、华工科技等

2. 半导体材料&设备

政策加码半导体国产替代，多地高额补贴落地。存储周期回暖、晶圆厂持续扩产，上游硅片、特气、靶材、设备需求旺盛。资金从高位芯片分流至低位材料设备，修复行情可期。
精选标的：沪硅产业、南大光电、长电科技、中微公司、北方华创等

3. 电力+储能

高温天气提前到来，迎峰度夏用电预期拉满，储能调峰刚需凸显。国内招标数据大幅增长，海外订单同步放量，6-8月进入传统旺季，板块抗跌性强。

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