6.5北证50走强，CPO、半导体绿了？不忍了加仓干！

北证50真的是一阶段就会来一次惊喜啊，不过一日游的概率也蛮高的，阳光个人等待下一波低位再考虑布局吧。今天北证50、卫星通信、卫星产业等涨幅居前，芯片产业、国证芯片、绿色电力等跌幅居前。A股半日成交1.9万亿，放量1600多亿，个人观点如下（数据截止13点30分）：

（1）CPO概念下跌，主力资金一度净流入，算力确定性最强的环节，不过午后也转绿了，，阳光个人等待风险释放之后再考虑。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（2）科创芯片指数下跌，利好落地之后有点买预期卖现实的感觉，短期趋势虽然没有走弱，也要注意回调风险，阳光个人同样等待回踩到位再进。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（3）CS电池指数下跌，盘中一度翻红，调整较为充分了，技术指标上有反弹需求，处于左侧布局区间，阳光个人继续持仓待涨，相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电网设备主题指数下跌，正常震荡问题不大，维持逢调布局的观点，今天阳光个人继续观望。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（5）工业有色指数下跌，短期趋势也比较弱，仍有回调压力，不着急，阳光个人等待进一步下探再考虑。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（6）港股通互联网指数下跌，美债收益率高企压制，但是今年来调整也非常充分了，月线级别也有反弹需求，AI应用也是AI产业链重要一环，而且还有低估值优势，所以短期内阳光个人也是只加不减，静待转机到了。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。

（7）港股创新药指数下跌，有一点低于预期了，总是早盘冲高回落，今天已经是5连跌了，仍处于左侧布局区域，说实话什么时候能够反攻并没有明确的信号，但是中长期逻辑没有问题，这一波从4月中旬调整下来，也是非常充分了，所以即使从技术指标角度来看，也有一定反弹需求，今天盘中又新低了，所以阳光个人打算再加一些，后续大反弹之后考虑离场。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（8）纳斯达克100指数隔夜下跌，纳指期货下跌，短期有回调压力，不过对于定投来说反而是好事，阳光个人维持日定投美股相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币A、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等，目标是定投到整体仓位的20%左右。

个人股基动作：加仓10%的港股创新药基金（今天加仓之后有点超仓，不过阳光个人长期只用20%的左右仓位做股基波段，还有很多纯债、混债等稳健仓位，所以并没有加杠杆哈），美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。更多债基和固收+基金操作思路，14点30分左右再聊。

每天13点半股基思路，我们不见不散！

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