昨夜今晨热点速递
1、工信部组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动。行动主要目标是到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案，为6G商用落地提供有力支撑。利好6G概念股：顺络电子、本川智能、中兴通讯、信维通信。
2、六氟化钨刚需释放，金属钨多品种价格上涨。，黑钨精矿，白钨精矿，钨铁，仲钨酸铵报价分别为48万元/吨，47.9万元/吨，75万元/吨，76万元/吨，价格分别上涨3万元/吨，3万元/吨，1万元/吨，3万元/吨。利好金属钨板块：厦门钨业、翔鹭钨业、中钨高新、章源钨业。
3、光纤预制棒也称“光棒”，是控制光纤性能的原始棒体材料。最新数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至2026年中的160元/等效芯公里，涨幅近550%：飞凯材料、永鼎股份、唯科科技、长江通信、长飞光纤、亨通光电。
4、英伟达发布全球首款全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3，牵头成立开发者联盟。这意味着物理AI时代真的要来了：中科曙光、中科创达
5、6G：工信部发布通知，要组织开展6G创新发展部省协同试点，目标是到2029年形成一批自主创新技术方案和应用场景。虽然6G商用还早，但炒预期就是炒提前量，现在布局正好：信维通信、中兴通讯、航天电子、信维通信、振华科技。
6、先进封装：台积电董事长魏哲家在股东会上透露，CoPoS试产线已经建成，2-3年后量产。这技术用玻璃基板取代传统材料，专门针对大尺寸AI芯片封装，又是一个被卡脖子的关键领域，国产替代空间巨大：电科材料、长电科技。
7、AI上游材料MLCC和电子布涨疯了，今年以来，MLCC指数涨了102.94%，玻璃纤维指数涨了104.63%，部分上游材料个股涨幅超过200%：风华高科、三环集团、长海股份。
8、SpaceX即将上市，美股那边概念股昨晚集体躁动："SpaceX概念基金"Destiny Tech100涨超7%，Rocket Lab涨超4%。
SpaceX预计最快6月12日上市，目标估值高达1.75万亿美元，有望筹集750亿美元资金。据券商研报，SpaceX星链组网和星舰量产将带动供应链企业实现订单与估值的双重提升：信维通信、迈为股份、西部材料、大唐电信、国机精工、移远通信。