6.5今日策略
消息面:
美股收盘涨跌不一，博通大跌12%带崩芯片股，Arm跌超4%，美光科技跌近8%；大型科技股普遍上涨，谷歌A收涨3.68%，英伟达涨1.94%，亚马逊涨1.51%，中概股方面，纳斯达克金龙中国指数收跌0.60%

上交所要求券商3个月内整改交易单元，严禁为个别投资者提供特殊便利，公平分配资源，优先改善普通投资者交易体验，维护市场公平。

物理AI：在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。

商业航天：SpaceX IPO路演开启：每股135美元，散户享机构同价，马斯克拥有超 82% 投票权。央视采访分析师：SpaceX上市可能会重塑商业航天板块估值体系，并且提振整个板块的情绪。

光纤预制棒：光纤预制棒作为光缆产品的上游材料，占行业利润分配的70%。数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至2026年的160元/等效芯公里，涨幅近550%。

稀土永磁: 国投证券研报称，AI高容MLCC爆发，高纯氧化镝为高容介质必备原料，无成熟替代。全球高纯镝紧缺！2027年AI-MLCC新增镝需求1500吨，占全球总供给3500吨近四成，需求突变重塑重稀土格局。

6G：工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。

燃气轮机：《2026燃气轮机产业发展白皮书》预测全球市场的供需失衡至少延续到2030年。而中金公司日前研报称，测算数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。

铜缆高速连接:昨日午盘集体异动，黄仁勋在一次公开演讲中，发表了未来对数据中心连接选择方案的看法，其中“能用铜就用铜”的核心观点。

算力：中国信息通信研究院人工智能研究所、人工智能大模型与软硬件评测工业和信息化部重点实验室、中国人工智能产业发展联盟（AIIA）模型服务（MaaS）工作组将于6月16日在北京联合召开“高质量Token服务研讨会”。

今日方向关注:
铜缆高速连接:
胜蓝转债，瑞可转债

商业航天:应流转债

稀土:惠城转债

情绪债:泰坦转债

MLCC：洁美转债