【大环境】
外资和内资打架阶段，导致波段大。
叠加GDJ出货阶段。指数还是会巨震。
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【光通讯】
英伟达与Marvell同时强调AI光互联重要性。
利好光设备和光上游。
我昨天自己新增的很多都来自这里的汇总。
上游设备，罗博特科。
大光：旭创+新易盛+立讯+东山（物料+订单+客户有保障，业绩成长性高）
二线光：汇绿（cohr核心代工商，FR/ELS等新产品持续贡献增量）
DCI：德科立，光迅（scale across网络布局加速，海外DCI客户核心供应商）
DSP芯片：裕太微（它价值预期差最大，当然也是炒作）
以及：天孚通信（后面重视它的逻辑，它的逻辑具有唯一性，无可替代）。

【增量】
市场围绕这一块增量为核心炒作。
下一代NV芯片使用率核心：
①PCB使用量增幅：233%，
②MLCC使用量增幅：182%，
③ABF基板使用量增加：82%
1、PCB：使用量增加。：沪电股份、胜宏科技、生益科技
2、MLCC：核心是风华高科、三环集团、上游材料：国瓷材料。
3、ABF基板：目前国内属于炒作阶段，受益核心也比较少：兴森科技和深南电路。
4、PCB的上个上游和耗材：电子布、铜箔、钻针都是机会。
电子布：中国巨石、宏和科技、莱特光电、聚杰微纤
铜箔：德福科技、铜冠铜箔、方邦股份
钻针：鼎泰高科、中钨高新、新锐股份、杰美特、欧科亿。
PCB设备：大族数控、芯碁微装、东威科技、凯格精机等等。
PCB药水：天承科技
CCL：生益科技、南亚新材、华正新材
硅粉末：凌伟科技
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【今天布局】
1、继续聚焦PCB和光。