6月5日投资舆情和个股利好
1.英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3。
2.机构：英伟达加入Windows on Arm阵营或推升AI笔记本渗透率达34.2%。
3.超级电容：AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。
4.高端光纤预制棒价格涨幅近550% 业内人士：短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化。
5.道指收涨1.7%创新高 半导体板块表现分化：
博通大跌超12%，Arm跌超4%，美光科技跌近8%；英伟达、台积电、阿斯麦涨近2%。太空概念股普涨。
6.高盛预计SpaceX到2030年将“烧掉”3500亿美元现金，资本支出的80%将用于人工智能。

个股利好消息：
洁美科技：电子封装材料经营情况稳定 电子级薄膜材料处于放量期。
鲁信创投：子公司及参股基金合计持有MLCC公司宏科电子3.16%股份。
杭州高新：筹划投资设立涉服务器组装业务子公司。
天洋新材：在电子胶产品中涉及半导体业务的光模块透镜固定用胶为新开发产品，目前该产品月营收占集团月营收不足1%。
江海股份：没有片式多层陶瓷电容器（MLCC）业务。
永鼎股份：当前全球光纤光缆行业市场环境正常 产品单价波动对公司影响需综合判
断。
并行科技公告，拟向多家供应商采购GPU算力服务器、内存，合计采购金额不超过8163.35万元。
通鼎互联：年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目公司及运营公司完成工商登记。
鼎通科技：今年共规划5条液冷产线 目前有序扩产中。
沪电股份：2027年前订单量充足，海外产能布局持续兑现。
博杰股份：拟定增募资不超过15.03亿元 用于服务器检测设备及散热模组零部件产能建设。
首都在线：拟出资3000万元设立合资公司开展算力租赁业务。
万通发展：目前PCIe6.0switch芯片处于在研阶段 尚未投片。
五洋自控：拟6.81亿元收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司51%股权。
致尚共达电声：拟取得浙江镝嘉不低于51%实际控制权科技：持续收到PH客户光纤，连接器采购订单 累积金额约6640.04万美元。
宏达电子：公司民用MLCC业务规模极小。
京东方A：2026年行业内第8.6代OLED产线陆续开始量产。
模塑科技：目前仅获得机器人外覆盖件小批量采购订单 金额占营收比例不足0.1%。
合盛硅业：6/8英寸碳化硅衬底已全面量产。
新宙邦：公司氟化液产品已在全球主要半导体FAB厂量产使用。
金时科技：公司超级电容器业务仍处于前期发展阶段。
（本文仅供参考，不作为投资建议）