兄弟们，下边开始今晚的复盘了，在线的朋友及时关注

在复盘之前，先看一组数据，这样可以帮助你们更好的认清这个市场

我们把沪指从2024年9.23启动点算起，到今天收盘，差不多涨了1300点，差不多涨幅是47%左右

如果从指数的角度来看，是不是标准的一波牛市？

再看看另一组数据：截止今天收盘有3058只个股的股价是低于24年9.23之前的股价，差不多占比在70%左右

惊不惊喜？意不意外？

所以不要觉得是自己菜，换个角度想一想，你能活到现在已经很不容易了

今天又是最近的标配走势，科技股那边歌舞升平，非科技股那边哀嚎遍野，有人欢喜有人愁

其实对于当前最大的矛盾点，昨天我讲的很清楚了，拉科技也不行，不拉科技还不行

因为现在很多科技股市值都是几千亿甚至上万亿，而资金又逮着大屁股不放手，随便拉一下别的题材就被抽干了，而且指数也不会太难看

这就是为什么每天都是4000多只下跌，指数还能横盘的原因

如果科技线砸，其他题材有可能有资金回流，但是又存在另一个极端，那就是指数可能会崩，反过来一样会把其他题材带下水

想要破局，除非有别的大体量题材出来代替科技线，遗憾的是目前还没有出现

所以现在唯一能做的就是谨慎的在科技线反复做滚动，而且只能是分歧的时候下手，急拉就跑

这个时候就不要讲什么格局，就不要嫌累了，总比你在别的方向温水煮青蛙要好吧

至于指数，目前向下空间有限，大概率会在这里做平台

当然也不排除那些老登们砸的太惨会拖累指数出现急跌的可能，如果有那也是做T 的机会

至于题材已经不用讲了，进攻型的目前就是大科技，算力硬件+国产科技

算力硬件还是光通信和PCB

走势不一定会持续，大概率会是内部轮动，今天轮一下光通信，明天再轮一下PCB

机构那边对于光通信老大中际的未来的业绩预期很乐观，所以他的已经强到离谱的程度，稍微跌下去就有人捞起来

光模块的升级迭代和PCB是相互促进的，光模块未来向着1.6T演变，对于PCB的技术要求也会越来越高

核心还是光芯片，光模块设备，以及PCB上游的设备和材料

国产科技这边重点看存储

明天老黄要在思密达那边参加活动，有可能会去三星和海力士，看看会不会针对存储讲点什么

另外就是半导体设备和材料

至于防御题材，目前走的最好的应该就是电力

其实也算是AI产业的延申，毕竟算力的尽头是电力

不过有一点，板块的随机性比较高，所以参与难度很大，建议按图施工，优先考虑形态比较稳的

个股关注一下三环集团，MLCC+数据中心，最近持续放量，但是并没有加速，还有空间，但是只能分歧关注，不要追高