#股票##缠论#
今天指数相对较弱，但是也没有走的特别恶劣，有关于量化自查的通知，这个还是通道公平，以前有的方向，没有看见什么每秒15笔事情。虽然感觉弱势点，但是整体稳定性还好，关键看明天是否转折，技术折腾到这里明天应该有所表现，这是好的预期判断，出现跳空低开另说，暂时还是乐观态度。
科技依然是主线，不过是新的题材方向，其实整体叠加最早消息出来也涨幅不小，强化是前段时间老美消息。大的科技主线还是在人工智能，这里生产方式，材料变动都是资金重点关注题材，新方向也容易受到资金持续性热情，虽然有折腾但是总体趋势保持很好，这个也是这类启动后优势。
:目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节，单机柜MLCC价值量接近再翻倍，全球MLCC市场约1000亿元人民币，今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。MLCC与GPU的功率与频共同率相关，每一代价值量提升超过GPU功率的提升幅度，明年下一代GPU和ASIC对MLCC的需求有望再次翻倍。这个题材整体趋势比较稳定，受市场波动影响趋势较小，不过是盘中折腾幅度有些较大。
电力方向还是多消息支撑，也说明前期科技出来资金介入到这方面，这类资金稳定性还是较强，虽然市场早盘弱化，但是电力方向缺有新强势股出现，所以整体资金热度还算合适。煤炭涨价事情，当然还有中东局势前面利好煤化工，综合因素题材还是有利，盘中也算表现积极，不过只有个别强势，其它抛压增加，总体趋势都还在。
世界半导体贸易统计组织预计，2026年全球半导体市场规模或突破1.5万亿美元。其中存储芯片今年同比增幅将达250%，规模突破8000亿美元大关，存储方向也是活跃对象，这个有些叠加题材，有机会就容易出现轮动标的。光纤光缆订单排至2027年 国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产，这个方向活跃度也依然存在，科技依然是今天整体主线。