还差两块一毛三分

今天A股市场走得很拧巴。三大指数全绿，沪指跌0.64%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.83%。成交额缩到了2.78万亿，比昨天少了三千多亿。最扎眼的是，全市场超过4100只股票下跌，一片绿油油。但就在这种普跌的盘面里，科创50指数硬是涨了0.69%。这说明什么？钱没跑，只是换了个地方待着。

盘面上，冰火两重天。一边是石油、白酒、零售这些板块跌得稀里哗啦。另一边，电子化学品、半导体、煤炭这些板块逆市拉升，成了万绿丛中一点红。特别是光通信、CPO这些硬科技方向，资金扎堆的迹象非常明显。市场缩量，资金的选择就很极端，只往最有共识的地方去。

我的操作很简单，手上的江海股份、风华高科、亨通光电，一股没动，以不变应万变。今天大盘是缩量普跌，但这三只票表现都还可以，给账户的利润又垫厚了一层。尤其是亨通光电，今天盘中一度涨超8%，股价接近99块。很多人看到这种涨法就心慌，但我看得很淡定。

今天盘中，好几个关注的读者问我，亨通光电天量天价，创了历史新高，卖不卖？我的回复就两个字：不卖。为什么？除了触发异动，它唯一的利空，就是涨多了，里面的获利盘太丰厚，有兑现压力。但这能叫利空吗？这叫幸福的烦恼。看看它的股价，连100块都还没到。再看看它的基本面，一季度净利润翻着倍地涨，全球首条三波段多芯光缆都商用了。这种票，你因为涨多了就卖掉，那才是最大的风险。

突然回想起今天过年前227元时候卖飞的长飞光纤，真想百感交集。

市场今天这个走法，其实把很多人的心态暴露无遗。指数一跌，个股普跌，就慌得不行，觉得要完蛋了。但你看清楚了吗？跌的都是些什么？是那些缺乏长期逻辑、靠情绪支撑的板块。而真正有产业趋势、有业绩支撑的科技成长股，依然坚挺，甚至还在创新高。这根本不是系统性风险，而是资金在进行一次残酷的筛选。

很多人亏钱，就是亏在摇摆不定上。看着科技股涨，眼红去追；看着传统板块反弹，又觉得是不是风格要切换了。结果两头挨打。我的看法一直没变，在这个市场里想赚钱，你必须死磕一条主线。现在的主线就是科技，就是那些能代表未来生产力的方向。AI算力、光通信、半导体等等，这些不是概念，是正在发生的产业革命。资金从去年炒到现在，逻辑不但没被证伪，反而越来越硬。

至于那些所谓的“老登板块”，不是没有机会，但那都是脉冲式的，很难有持续的赚钱效应。你的精力应该放在哪里？当然是放在能走出长牛、能让你安心睡觉的赛道上。今天亨通光电的强势，不是一个孤立事件。它是整个光通信产业链景气度加速上行的一个缩影。英伟达的新技术、全球AI算力需求的爆发，都在给这个行业注入源源不断的动力。

所以，别被大盘的涨跌迷惑了双眼。在结构性的行情里，指数代表不了你的账户。关键是你站在了哪一边。是站在代表未来的产业趋势一边，还是站在被时代逐渐抛弃的旧经济一边。今天的市场，用一次普跌，再次教育了我们：只有聚焦核心，忽略噪音，才能穿越波动，吃到最肥的那段肉。我的持仓不会变，因为我相信我站的方向，就是未来资金最认可的方向。