6.4，大盘震荡调整，市场呈现明显结构性行情，半导体产业链延续强势，工业气体、存储芯片领跑科技主线，受益 AI 算力扩容 + 国产替代提速，产业链标的持续获得资金青睐。
光通信板块内部分化显著，资金从高位光模块转向玻璃基板等低位细分。有色、消费板块同步走弱，资金持续向高景气科技细分聚集，理论上可围绕芯片、光通信低位细分把握轮动机会。

基于此，今日个人布局如下：
5000，{$国泰中证全指通信设备ETF联接E$}
当前AI算力爆发推动光模块向1.6T/3.2T迭代，CPO技术产业化加速；同时5G-A和6G预研也在推进，通信基建的投资逻辑在从传统运营商资本开支向AI算力互联切换。AI算力的下半场，通信互联是刚需。光模块+光纤光缆+基站+卫星通信，全产业链布局更踏实。E份额费率结构有优势，持有成本低，我自个儿的策略是逢回调定投，仓位慢慢打。

3000，{$中欧制造升级混合C$}
这只产品走的是自下而上精选人形机器人产业链龙头的路子。聚焦减速器、伺服电机、传感器、精密结构件这些核心环节，基金经理会根据产业景气度动态调整持仓，不是死扛某个细分。当下人形机器人迈入量产落地大年，特斯拉 Optimus 进入投产周期，国内优必选、宇树接连落地大额订单、冲刺 IPO，叠加国网百亿级采购落地，板块经过回调后迎来估值修复窗口，机构资金持续布局机器人上游零部件赛道。个人今日建3000，借基金分散个股波动，一键布局人形机器人长期成长红利。

5000，{$招商上证科创板芯片设计主题指数C$}
招商电子首席鄢凡指出，今年芯片板块领涨来自AI算力需求超预期、存储涨价超级周期和国产替代三重共振。本基金紧密跟踪科创板芯片设计指数，重仓科创板 AI 算力、存储、模拟芯片龙头，聚焦高成长芯片设计赛道，数字 + 模拟芯片占比超 94%，剔除制造封测，轻资产高弹性属性突出。在科创风口下，该主题指数高研发投入特征鲜明，C类份额灵活，今日个人继续一键布局芯片设计核心赛道，把握科创板块的高成长机遇。