午前盘面，三大指数集体绿盘，上证4066跌0.42%，深证15662跌0.27%，创业板4088跌0.84%。唯独科创50逆势拉红，+0.93%，一枝独秀。

主线非常清晰——半导体全链霸屏。硅料硅片+4.5%领涨、半导体材料+3.7%、半导体设备+2.7%、数字芯片设计+1.1%、半导体板块整体+1.5%。资金端更是明牌：光学光电子净流入38.8亿、电子30.1亿、数字芯片设计25.4亿、半导体25亿，面板29.3亿紧随其后。主力今天上午就一个态度——硬科技回补。

上午这波资金集中度极高，科技线内部大票小票联动不错，不是纯题材轮动而是有真金白银推的。反观跌幅榜，文字媒体-4.5%、超市-4.4%、油气炼化工程-4.2%、商用载客车-4.1%——全是冷门或防御方向，说明资金在从弱逻辑板块撤出集中回补科技。

北向资金上午动静不大，基本平盘，内资自己干活。

上午量能整体不温不火，但半导体方向换手率明显偏高，LED换手超10%、面板换手7.4%、光学光电子换手5.8%——有量就有延续性。午后关键看科创50能不能稳住红盘往上推，如果半导体链持续扩散到设备材料端加速，下午大概率能带一波中小盘修复情绪。上证这边要守住4050一线，破了容易引发短线抛压。
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