这张图，是高盛对于AI物料的紧张程度时间指引，其中橙色的是‘非常紧张’，进入到橙色阶段，说明步入到了涨价周期，磷化铟/电子布/存储等，很多品类是去年就非常紧张，因此周期走在了前头。而MLCC和ABF载板，是今年的Q1 Q2这个时间节点，才开始“非常紧张”，因此，这两个是AI驱动的【新周期】，至于持续到多久，大家可以看橙色的长度，标出了时间轴。
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