6.4今日策略
消息面:
美股三大股指集体收跌，云计算服务提供商全线下跌，微软跌超3%，亚马逊跌超2%，甲骨文跌超5%。芯片存储板块逆势上涨。闪迪涨超6%首次收于1800美元上方，西部数据涨超5%，美光科技涨超1%。此外，英特尔涨超4%，迈威尔科技 涨超3%，英伟达跌超3%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌2.47%

硬科技:A股再登新闻联播，外资持续加码中国硬科技。明晟新增19只A股，外资持有A股超4万亿元，摩根士丹利、高盛等加速在华布局，多家机构上调中国GDP增速预期。

存储芯片：6月3日，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，预估整体DRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%，改为上涨90-95%，NAND Flash合约价则从季增33-38%上调至55-60%。

人形机器人：比亚迪集团执行副总裁李柯在一档访谈节目中明确表示：“比亚迪也在开发（人形机器人）。机器人的竞争在于谁有最强的制造能力、软件能力和硬件能力，而汽车相关AI能力与机器人有同源性。”6月3日，有记者从接近比亚迪人士处获悉，该公司确实已在研发人形机器人。

光纤:光纤光缆订单排至2027年 国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产，受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满。江苏苏州某光通信科技园的产线负责人表示，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。

今日方向关注:
CPO：
华懋转债，中贝转债，立讯转债

机器人:
天准转债，福新转债，本川转债

MLCC：洁美转债

芯片：立昂转债