股市早7点：光互联和MLCC站上风口
1.技术看盘
集合竞价低开一路走高
科技大象起舞一九行情
午盘收出高点4107之后遇阻下降通道上轨
冲高回落跳水翻绿盘尾翘尾巴收红
收出带上影线的实体阳线。
指数底背离出现反弹很正常
不排除短期再次冲高的可能
短期大概率延续反复震荡格局
8日见反弹高点

2.题材解析
AI硬件通信设备、培育钻石、半导体领涨
光带动PCB+半导体+MLCC等强修复
实际是算力产业链从“GPU”向“光通信+玻璃基板+散热”纵深扩散
早盘缩量拉升抱团，午盘光通信一波跳水
大批获利盘涌出形成典型"放量杀涨"
涨停股密集炸板，把指数带到绿盘，
（1）光互联：
国内光纤光缆企业订单已排至 2027 年，行业整体维持高景气。
光通信产业链受产业消息催化升温
易中天大涨，天洋，亨通，三孚
（2）金刚石
炒作逻辑是散热，惠丰，四方，黄河，力量
（3）玻璃基板：
沃格光电从30多涨到128，Ai上游材料接近垄断
红星7天5板，玻璃基板+MLCC
（4）超级电容
超级电容是AI电容赛道弹性最大
英伟达新机型直接锁定刚需。
江海牛角电容到超容全方位产品布局
火炬超级电容叠加MLCC,一口气翻倍。
（5）MLCC
板块突然成为A股最强势的题材之一
高端MLCC产能受限于高纯钛酸钡，也就是国瓷材料。
高纯钛酸钡产能受限于高纯碳酸钡，也就是红星发展。
红星发展还卡着tgv玻璃基板必须的5n高纯碳酸锶
三环集团：MLCC+光通信+SOFC
风华高科MLCC营收约占40%
国瓷材料MLCC陶瓷粉体国内绝对龙头
洁美科技MLCC离型膜国内第一
达利凯普射频微波MLCC国内唯一大批量供应商
火炬电子军品MLCC核心供应商
板块连续上涨注意分歧的机会

6月行情，小孩儿的脸
3个交易日上演了极具分裂的行情表现
高位抱团筹码情绪敏感、随时触发获利盘集中兑现
操作难度加大行情大开大合
本周AI密集催化
可重点跟踪英伟达产业链、博通供应链相关标的
周四早盘看集合竞价
如果CPO、半导体等今日强势的方向集体哑火
而量能又快速萎缩
则今日的日内反转技术修复可能只是昙花一现
6月行情越极端高位抱团持续缩圈
聚焦光纤、MLCC，PCB低吸窗口
（本文仅供参考，不作为投资建议）