周三晚间重磅利好速递｜持仓对照参考

免责声明：信息仅消息整理复盘，不构成买入、持仓、卖出任何投资建议，股市波动风险自担

个股利好逐条解析

1. 东山精密｜光模块订单饱满
高端光模块订单充裕，出货稳步放量，绑定海外云厂商算力采购需求，直接受益AI算力景气度，利好光模块、PCB主业业绩兑现。
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2. 海目星｜液冷设备批量落地
液冷服务器机柜检测设备实现批量交付，切入AI服务器液冷配套产业链，从设备端分享算力基建扩张红利 。
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3. 金智科技｜电网大单落地
斩获国网下属配网项目合计1.81亿元，6月迎峰度夏电网改造提速，配网订单落地夯实营收，电力基建逻辑持续兑现。
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4. 友发集团｜布局创投
子公司出资1000万设立创投基金，拓宽产业投资渠道，有望孵化新材料、管道上下游优质项目。

行业政策利好：上海加码政务AI

上海落地政务领域人工智能落地政策，推进城市治理智能化，利好上海本地算力、政务大模型、智慧政务标的（宝信软件、云赛智联等），催化AI应用落地行情 。

简要盘面思路

高位算力科技晚间频出订单利好，但日内板块冲高跳水，利好偏中长期落地，短线谨防利好兑现回落；电力、低位AI应用借政策+订单催化，留意低位轮动机会。