值得收藏：主力布局方向与重点公司梳理
​PCB集成电路
​· 沪电股份 ：AI服务器PCB订单饱满
· 深南电路 ：通信PCB算力基建强
· 胜宏科技 ：HDI PCB AI加速卡配套
· 生益科技 ：覆铜板涨价受益周期
· 鹏鼎控股 ：软板AI手机龙头
· 东山精密 ：硬板+滤波器发力新能源
​MLCC多层陶瓷超级电容
​· 风华高科 ：车规MLCC国产替代
· 三环集团 ：手机MLCC受益复苏
· 火炬电子 ：军用MLCC订单高景气
· 洁美科技 ：载带MLCC核心耗材
· 鸿远电子 ：军用瓷料MLCC稀缺
· 博迁新材 ：镍粉MLCC上游卡位
​人形机器人
​· 三花智控 ：机电执行器人形机器人龙头
· 锋龙股份 ：园林机器人转型突围
· 绿的谐波 ：谐波减速器国产唯一
· 埃斯顿 ：伺服系统机器人核心部件
· 拓普集团 ：直线执行器人形机器人
· 五洲新春 ：轴承人形机器人丝杠
​玻璃基板
​· 京东方A ：玻璃基MiniLED龙头
· 联创电子 ：车载玻璃镜头显示一体
· 沃格光电 ：TGV玻璃通孔技术
· 长电科技 ：玻璃基封装先进
· 晶方科技 ：晶圆级玻璃封装
· 兴森科技 ：玻璃基IC载板
​无人驾驶
​· 大众交通 ：智慧交通调度无人驾驶
· 浙江世宝 ：线控转向核心供应商
· 华锋股份 ：电极箔高压快充无人驾驶
· 博敏电子 ：无人驾驶PCB安全件
· 凯中精密 ：换向器电机组件无人驾驶
· 德赛西威 ：域控软件无人驾驶龙头
​半导体与存储芯片
​· 兆易创新 ：NOR MCU存储周期反转
· 江波龙 ：存储模组品牌化
· 佰维存储 ：封测模组一体化
· 雅克科技 ：前驱体HBM材料
· 深南电路 ：存储IC载板国产替代
· 北方华创 ：刻蚀设备存储扩产
​以上内容仅个人复盘记录，不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎。