沪指+0.22%收4083，深成指+0.73%，创业板+1.65%，科创50+2.11%。全天两市成交约3.13万亿，双创领涨、主板跟涨。

今天盘面就一句话：硬科技接力，AI应用获利了结。

光通信/CPO板块大涨3.5%，EDA+3.45%，铜缆高速连接+2.78%，F5G+2.77%。算力基建链全面回归，不是个别票在走，是整条线在共振。钨板块爆拉6.22%——半导体材料（钨棒/PCB钻针）+工业金属双重逻辑叠加，资金用脚投票。

另一边AI应用方向集体吃面：短剧互动游戏-2.27%，Kimi概念-2.18%，AI语料-2.06%，智谱AI概念-1.93%。前两周炒得最疯的几个细分方向今天都在回吐，典型的获利了结节奏。教育板块-5.28%更惨，地产服务-3%继续磨底。

节奏上，资金从前两周爆炒的AI应用→回流硬科技算力链，切换脉络很清晰。科创50涨2%+不是偶然。

明天关注：CPO/光通信连续两天放量后能否稳住不回落，EDA方向是否扩散到半导体设备端，以及AI应用方向能否止跌企稳。量能如果能维持在3万亿以上，结构性机会还能玩。如果缩量，谨防冲高回落。
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