今日调仓：建仓和林微纳、云南锗业，继续持有利和兴，聚焦半导体、小金属、智能制造三大主线。

1. 和林微纳：半导体探针+MEMS龙头，受益AI封测+国产替代，短线布局跟踪订单落地。
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2. 云南锗业：锗资源稀缺，覆盖光纤、红外、化合物半导体，算力+军工拉动需求，分批低吸。
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3. 利和兴：华为链设备标的，布局液冷、新能源设备，转型落地，持仓待兑现。

仓位分仓分散风险，后续跟踪订单、原料价格灵活控仓。
风险提示：股市有风险，仅个人复盘，非投资建议。 http://t.cn/AXXc4Zem