反弹。
早盘上证测试了4030后强势拉起来了，估计能持续两天。

成交缩得比较厉害，只剩2.44万亿。所以今天的缩量反弹，只能说是空头打不动了，但多头也没底气加仓。市场又回到了3800只股票下跌，但科技带着指数前进的固有模式。科创50补了一个缺口，但是说不上稳，感觉还得补第二个。创业板更强，就看我画的这个趋势线，还是没破。

行业：光又回来了。下午cpo批量涨停了，通信强势反包。直接原因是老黄昨晚激情推票，称Marvell将是下一个“万亿美元公司”，并且强调了“AI光互连，机架内将逐步转向光学”的趋势。
别的不说，美股真不骗人，老黄说万亿他就真涨，搁a股大概率冲高砸盘。
另外，盘前DSJM的董事长也出来辟谣了昨天的小作文，比较超预期的是还给出了翻倍的光芯片产能规划。
看兴证这张图吧：就是当前市场的演绎。

另一个完成反包的行业是有色。
行业普涨，但涨得多的还是铜锡钨，这三个是ai上游里供需逻辑相对比较硬的品种。也盘的时间够长了。锡是真强，三月份的海峡封的时候怒跌30%，现在LME锡马上新高了，供给需求逻辑共振就是不一样。

医药：
昨天康方的走势太打击人了，短期没有催化，大家也不想等了。
说实在，医药基本面上是有点瑕疵。海外，美国有议员要求FDA在药企提交IND申请时，禁止接受、审查甚至考虑任何由中国临床试验机构生成的临床数据。无论最终能否立法，mnc对中国资产的临床数据审核标准都会被实质性推高。
国内，5月起回扣3万就入刑、医药代表没备案进不了医院，药企过去靠关系卖药那套彻底废了，业绩可能有一个阵痛期。
尽管部分创新药企股价和基本面已经背离，我感觉医药贝塔信心还要时间修复。

最后，恒科：
前两天IGV都倒反天罡开始吸七姐妹的血了，恒科你不表现一下合适吗？涨主要靠两大权重股，一是美团业绩有小惊喜；二是，微信agent要上线了。这个位置，我觉得恒科的涨的动力主要是平空。感觉能反弹个一两周。但是因为这个月解禁还是很多，看图也到了一个关键阻力线。反正也定投挺久了，就算是分散一下风险。

再补充一下，我个人认为，科技的钱他打死都不可能像果总说的去消费，倒是有可能去一些泛科技的且在低位的板块，如果有业绩的话更好。

最后聊聊一个新闻：我不知道市场怎么看这个东西，之前4月出创业板期货那个新闻的时候我就表达过这个观点，这回又多了科创50和深100。
我们尝试揣摩一下意图：期货这个明显对于科技是降温的，ETF赎回也是降温的，这个时候降温的原因我也理解，就是为了不让长鑫长存成为另一个中石油，因为中石油对于A股的影响可以说是遗臭万年，到现在都还拖着指数。所以长鑫长存上市必不能直接把牛市搞死，且他们上市不能就是最高价。所以如果顺着这思路想，那现在其实是提前跌，而长鑫上市反而是下一波牛的开始。

今天差不多了，累个半死。对了，关注一下btc，今儿跌了很多，一般来说这是流动性恶化的先导指标。
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