恒科重见天日

1、今天恒生科技大力反弹。我上个月5月14号就讲过恒生科技有见底的倾向，只需要再震荡一段时间就好了。实际上这段时间恒科并没有创出新低，并且在今天开出大红，不过我并没有上车恒科，我等趋势明朗了再说。

恒科大涨的主要原因是因为美团业绩落地了，之前大家总担心美团的业绩不好，拖累市场，实际上这段时间的阴跌已经反应了业绩，这时候业绩报的发布往往意味着利空出尽。更何况美团已经有点卷不动的意思了，我点外卖的时候发现优惠券金额少了，而且外卖还涨价了，呵tui！

既然卷不动，那么大家就各自守好自己的一亩三分地赚钱就好了，还有一方面就是团子找到了即时零售这个新的增长点，即时零售这玩意还是东子提出来的，结果又被团子抄了，不过不卷总归是好的。

另一边就是腾讯暴涨10%，主要就是腾讯即将为用户推出AI Agent，之前我总说腾讯给人一种慢半拍的感觉，AI方向也是，有自己的大模型，但是并不突出，而且太乱了。每次都等别的大厂打个天昏地暗的时候出来烧钱卷他们。

我觉得腾讯本身就有不输于字节甚至比字节更加优质的流量，完全可以在AI上面打激进一点的，哪怕这东西稍微贵一点，甚至稍微不好用一点，但是对于腾讯庞大的用户群体来说，依旧是非常大的市场，这个就好像字节推广豆包一样。

总之吧，这时候市场给了腾讯AI方面的估值，然后港股就涨了。

2、美联储昨晚再次重提加息，目前市场预期，到12月至少加息25bp的概率为48.2%，维持利率不变（3.50%-3.75%）的概率为51.8%。与此同时，10年期美债收益率也一度飙升至4.46%，30年期更是突破5%关口，刷新近期新高。

主要是因为伊朗那边掐着石油，导致石油涨价间接使得美国的通胀数据涨了，物价变高，倒逼美联储不能再放松了；还有就是美联储一把手换了，俗话说一朝天子一朝臣‌，新任一把凯文·沃什偏向鹰派（偏向收紧货币政策，打压通胀，倾向加息）公开说过为了稳住通胀，不排斥出台加息政策；而且最近美国就业、消费数据表现稳健，似乎降息也没什么必要。

所以我个人认为，手里头有黄金的要注意了。我前面两次夜报这样提出风险，还是在4月中旬和5月10号的时候。#恒生科技##港股[超话]#