#股票##缠论#
还好市场今天守住了一定位置，也没有像昨天那样拉些技术位置垃圾的票为绝对主导，今天算是科技再次回归，中小指数这里不破坏，那么后面就是这里折腾也是不错维持方式。明天还能继续维持反弹，具体很强也未必，毕竟今天科技强还是有些老面孔主导。当然也有新的方向，新的看后面扩散能力，题材本身的延续性，有些题材虽然休息，但是具体走势还在，也可以等待轮动机会，只要大环境这里维持就好。
Vera Rubin已全面量产，2026年下半年将大规模出货，摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM拆解:高层板、高密度互连与高端被动器件需求显著升级>MLCC 内容价值增幅第二显著，较GB300大涨182%。今天这方面再次强势，还有超级电容也回过轮动，其实这些主要前排趋势还是维持。
英伟达将与宇树科技等全球人形机器人制造商合作开发研究用途机器人，机器人被再次带动，不过技术好安全的还是昨天能够反包的标的，这类本来趋势就在，叠加题材和今天市场整体氛围，有几个这类技术的安全性较好，题材启动不可能都看，关注好几个有机会走强的就可以。
昨天发酵的AIPC今天也就是一些前排继续，不过没啥机会，有的只是昨天涉及这方面题材反包标的，中京本来就具备反包条件，昨天成功后今天继续维持良好溢价，能抓住这类机会就好，别的顶一字看看当氛围就行，那个不是当下可参与对象。这类后续看有些调整后再次稳定机会，可以留作观察题材。
：电信集团级集采启动，从部分省采投标限价由2500元/皮长公里（对应裸纤单价80+）上调至2600来看，需求弹性短期内仍强于量价博弈，光通信方向今天也算是主角之一，这个题材只要科技股活跃，他们就开始撒欢起来，说明题材资金认可程度。