缩量反抽，震荡还没结束

兄弟们，下边开始今晚的复盘，在线的朋友及时关注

今天终于迎来了反弹，严格意义讲仅仅是科技线带领指数反弹，情绪依然割裂

一边是创业板中阳线，AI硬件大涨，而另一边是3800+下跌，从一个极端走向了另一个极端

昨天领涨的低位题材今天被打入深水区，而命悬一线的科技股今天和指数共振反弹

考虑到今天量能又在萎缩，那就不得不考虑接下来是不是还要轮动，所以明天就很关键

如果今天刚复苏的科技明天又分歧，资金再去做超跌反弹，那么情绪就会恶性循环

如果相反，科技能抗住压力，那么人气就会慢慢回暖，有逻辑的题材都有机会

另外，从指数的角度来看，今天半年线是收回来了，但是上方5/10日线还没有收回，暂且还没有扭转下跌通道

所以这里想要破局，起码要等一根放量中阳线，否则震荡还会延续

再来看题材

1、平陆运河

这个方向周日晚上复盘有讲过，本来不打算重点说的，但是目前来看表现还不错，值得去关注一下

往小了说是个小题材，往大了说这也是真正有硬逻辑，可以改变区域格局的一次大基建

广西是我国辐射东南亚最近的地方，但空有港口，没有河流直通，海运只能从广州港走

这也就导致广西靠海，却没法发展海运，物流成本天然高出一大截

所有的靠海经济核心区域，一定是有出海口的，比如珠三角、长三角，而平陆运河的开通，会彻底改变广西的格局

参考去年的“雅下”概念炒作，就看今年的平陆运河能否到达当时的高度了，感兴趣继续带着关注

2、AI硬件

今天Computex大会继续在台北召开，达子的黄老板出席并发表讲话

老黄强调Marvell（美满电子）将成为下一个万亿美元的公司，而目前市值约2000亿美元，也就是说未来有5倍的空间

Marvell十年前开始布局AI，有计划地围绕大规模数据传输所需的基础设施重构公司，通过一系列并购与研发，累计投入约360亿美元，建立起涵盖定制芯片、高速交换器、光模块、硅光子及先进封装的完整技术平台

目前其已成功构建完整的AI连接产品矩阵：

1） 定制XPU（ASIC） ：为AWS、微软、谷歌等云巨头定制AI加速芯片，与英伟达GPU形成互补

2）光通信DSP：高速光模块中的核心芯片，负责信号的高速调制解调，是光互联的“大脑”

3） 高速SerDes：芯片内部及芯片之间的高速数据传输接口技术，是连接性的底层基础

4）硅光子与CPO技术：通过收购Celestial AI等布局，掌握将光信号直接送入芯片封装内部的“光子织网”技术

5） 以太网交换机芯片：新发布的100T以太网交换机，具备行业最低功耗，专为AI数据中心设计

这次最关键的不是Marvell的想象力，而是老黄话语背后的深层逻辑：AI基础设施的瓶颈正在从“算力”向“连接”转移

核心：芯片级连接、机柜内连接、机柜间连接、数据中心间链接

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