明日市场重心或聚焦以下板块及个股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、AI算力/光通信（核心进攻，资金抱团）

1. 光模块：中际旭创icon(300308)、新易盛icon(300502)、天孚通信icon(300394)（算力基建+1.6T订单+MSCIicon纳入）。
2. AI服务器/代工：工业富联icon(601138)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)（主力净流入居前，绑定头部云厂商）。
3. 高端PCB/光器件：沪电股份icon(002463)、亨通光电icon(600487)（光通信龙头，主力控盘）。

二、光伏储能（SNEC展会催化icon，6月3日开幕）

1. 储能/逆变器：阳光电源icon(300274)、派能科技icon(688063)、固德威icon(688390)（新品发布+招标放量）。
2. 光伏设备：隆基绿能icon(601012)、通威股份icon(600438)、良信股份icon(002706)（技术迭代+订单落地）。
3. 液冷IDC：英维克icon(002837)、曙光数创icon(872808)（算力+储能双驱动）。

三、电力电网（高景气防御，夏季高峰）

1. 火电/绿电：华能国际icon(600011)、大唐发电icon(601991)、国电电力icon(600795)（用电高峰+业绩爆发）。
2. 电网设备：特锐德icon(300001)、国电南瑞icon(600406)、许继电气icon(000400)（电网投资加码） 。

四、半导体国产替代（高弹性，低位补涨）

1. 先进封装：长电科技icon(600584)、通富微电icon(002156)（环氧树脂icon涨价+国产化加速）。
2. 设备/材料：北方华创icon(002371)、中微公司icon(688012)、江丰电子icon(300666)。

五、AI应用（高低切，资金流入）

1. AIGC/数字营销：天地在线icon(002995)（三连板情绪标杆）。
2. AI SaaS/服务：软通动力icon(688066)、用友网络icon(600588)（华为icon/英伟达icon生态，低位补涨）。

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操作提示

1. 主线策略：AI算力低吸核心龙头，光伏储能逢展会消息布局，电力电网持有高股息icon标的。
2. 风险提示：高位科技震荡加剧，回避纯题材小票；关注量能与板块轮动节奏。