收评：一鲸落万物生，AI应用接力？

6月第一个交易日，股市延续调整。指数除北证外全线收绿，硬科技继续大跌。成交量剧缩4400多亿，市场情绪看似低迷——但盘面却别有洞天。

二八跷跷板，3700多股上涨，166个涨停创年内纪录

今天最值得说的就是：指数绿，个股红。全市场超过3700只个股上涨，收获166个涨停板，创下年内纪录。如果算上涨幅超过10%的个股，数量就更多了。

正所谓“一鲸死万物生”。硬科技抱团板块调整，资金从高位分流出来，其他板块才有了机会。

板块扫描：AI应用全面开花，煤炭涨幅最高

今天涨幅最高的是煤炭板块，但资金流入的板块清一色是AI应用的各细分概念——传媒、游戏、软件、算力租赁等。在各种行业消息刺激下，AI似乎正在从上游基建（算力、CPO、芯片）向中下游产业应用扩散。

逻辑上也说得通：大搞基建如果最终不能落地应用，那就是泡沫。应用端有故事可讲，有业绩可期待，资金自然愿意去试。

切换能否成功？还需观察

不过，现在下结论还为时过早。抱团军（硬科技）不会轻易解散，毕竟资金深度介入，趋势也未完全走坏。而AI应用方向经历了前期大跌，目前也需要一个筑底过程，不可能一蹴而就。

高低切换能否成功，还需要观察接下来几天的持续性。如果应用端能够连续放量走强，那么6月的结构性机会可能就在这个方向。如果只是脉冲一日游，那还是抱团调整中的小插曲。

操作上，可以开始关注AI应用中下游品种，但不宜重仓追涨，等回踩确认更稳妥。抱团硬科技暂时不急着抄底，让子弹再飞一会儿。

6月开了个好头（对非抱团品种而言），希望不是一日游。明天见。