不得不说周五午盘提示硬件全部撤退还是很及时的，今天硬件板块批量补跌而且都是大跌，这波再次在最高点附近逃顶。上午3300多家上涨，涨停91家，跌停17家，成交量缩量到3.1万亿左右，都还算健康。只是今天盘面的波动比较大，这种关键节点的切换窗口资金也都很迷茫，所以盘面很乱，但是截止目前走势基本上明确了。
首先今天开盘反弹应该是在预期之中的，这段文章写的很明确了，然后问题是就是今天反弹之后砸不砸？然后大家也看到了，明显仍然是有砸盘动作，但是在国家队用银行护盘的基础下，指数应该特别大的风险不会有，但是市场已经明显开始切换了。
首先要说的肯定是硬件方向，竞价硬件个股普遍是被核的，大概率触发的量化的抄底机制加上趋势资金抄底做T，资金迅速拉了一波风华高科都差点上板，但是问题就出在出在这里，早上硬件反弹力度这么猛的情况下，风华高科都没能封板，那回落带动硬件板块走弱就是正常的，所以硬件板块今天早上的走势就是核完之后大幅冲高，冲高之后再次被反杀，整体今天硬件仍然是个出货行情。连电子布的宏和科技都跌停了，接下来硬件方向基本不用看了，这里可以告诉你们，硬件方向不会直接结束，这种大趋势板块出货的过程本来就是个反复的过程，接下来还会有个股不断反复活跃，但是整体板块性的机会已经没有了，今天硬件板块出现了批量大跌跌停，六大核心之一的东山精密差点跌停，易中天一度大跌，整体就是越走越弱的走势，这方向只能做做超跌反抽和部分个股抱团，不用考虑板块性机会了。
然后就是周五和今天最强的AI PC方向，这方向算是硬件跟软件的过渡板块，这方向当前的地位还比较重要，承担着给这波切换打先锋的角色，今天顶一字板的春秋电子、胜利精密，20cm顶一字板的英利股份，20cm连板的泓淋电力、北交所涨停炸板的雷神科技都是这个方向。这个方向不会是接下来的主线，但打高度的任务会出现在这个板块里面，所以有些机会值得看一看。
今天最强的是AI应用端，这个方向终于爆发了呀，实在是太磨叽了。话说真没想到今天AI应用会爆发，因为港股的大模型周五大幅跳水，今天再次大跌，结果今天应用就爆发了，这方向的节奏是真难把控，既然周五和今天已经走出了一定的持续性，那这方向接下来就是值得关注的，个人感觉这方向是有可能成为接下来的主线的，本身就跟你们说过硬件结束就会是软件，那这个节点启动很合理。
今天跟随应用一起走强的是算力方向，主要是液冷方向，是说液冷方向应该不至于就这么点空间，今天走强合理，但今天走强的是偏短线方向，英维克、申菱环境这种位置偏高的今天仍然在跌，说到底是涨幅比较大，跟随硬件板块一起补跌。等补跌完毕，接下来大概率依然能看看。这方向既然是应用的跟风，那暂时就不做重点。
机器人方向今天也启动反弹，跟液冷方向一样，涨幅比较高的趋势方向仍然在走弱，但是低位的票都走的不错。也是止跌之后，接下来依然能看。
电力方向因为今天开盘是反弹走势，所以电力方向开盘批量按跌停补跌，但是随着硬件板块出货走弱电力方向全都被大长腿拉起来，这方向接下来仍然看反复，但是波动会比较大，能力比较强的可以考虑，偏稳的就不考虑了。
接下来如果市场走弱，偏稳的防御方向仍然是消费方向。这里的消费方向主要看零售，白酒、房地产，防御很显然在今天硬件反弹的时候板块个股走的并不弱，承接都还不错，因为普遍位置比较低性价比比较高。接下来除非确定指数彻底反转走高，否则这方向接下来会是资金的抱团方向，一定会有个股反复活跃，多都不用看，只看各个方向的核心就行了。
至此市场的行情和节奏基本就清晰了。接下来硬件就是反复震荡出货的过程，硬件板块性的机会已经没有了。国家队会用证券、银行去护盘，维持住指数在低位不会把指数拉高，指数反弹进攻性方向大概率是应用、算力、机器人，指数走弱的避险方向应该是消费、电力为主。