🔥未来半年六大主流方向，逻辑清晰干货整理

接下来六个月，这六个领域都有实打实的支撑，逐一给大家讲明白：

一、PCB、玻璃基板 价值提升明确

高端机架用PCB价格大幅上涨，如今它不再只是简单的承载配件，变成了核心互联部件，整体价值大幅提升。
玻璃基板是多家行业巨头重点布局的新一代封装材料，市场规模还会持续扩张。
相关标的：沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股、深南电路、沃格光电

二、存储芯片 涨价周期持久

今年二季度两类主流存储芯片价格继续大涨，目前行业供货缺口很大。各大厂商都把产能优先投向高端产品，传统产能缩减，供需紧张的情况起码会延续到2027年，涨价行情会持续很久。
相关标的：兆易创新、香农芯创、江波龙、佰维存储、德明利

三、国产算力 业绩增长亮眼

头部企业一季度营收大幅增长，财务表现持续向好。加上新技术落地，国产算力产品性能大幅提升，现阶段正是各家企业业绩集中释放的阶段。
相关标的：寒武纪、海光信息、中际旭创、天孚通信、工业富联

四、国产DRAM产业链 实现重大突破

本土龙头企业顺利闯关IPO，营收和利润规模十分可观。国产DRAM技术和市场地位实现跨越，上下游设备、材料、封装等全产业链订单不断落地，产业扩产还会持续三年以上。
相关标的：兆易创新、北方华创、雅克科技、华天科技、广钢气体

五、人形机器人 落地订单充足

行业头部企业成功推进上市，产品出货量位居全球前列。海外大厂的机器人也在稳步量产，国内全年出货量预期可观。核心零部件企业订单已经排到2027年，行业彻底脱离纯概念炒作，进入实际量产阶段。
相关标的：拓普集团、三花智控、绿的谐波、鸣志电器、双环传动

六、电力+算电协同 政策力度强劲

未来多年国内新型电网投资规模庞大，相关部门也出台政策推动算力和电力协同发展，绿色电力已经成为智算中心运行的重要基础。电网常年保持高额投入，用电需求不断上涨，火电企业向绿电转型的价值，也正在被市场重新认可。
相关标的：国电南瑞、英维克、科华数据、中恒电气、长江电力

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