在X上看了一圈，今年涨幅领先的海外市场，也几乎都是围绕着AI硬件扩散的逻辑去做高弹性投机，叙事结构上都高度一致，卡算力脖子。

大家对算力的爆炸需求都达成了共识，那么接下来了的问题就是，哪些环节是卡算力产出的？

于是从光，存，电，依次扩散去找一个产业链上可能价值量并不大，但是叙事上很有说服力的标的。

什么InP，MLCC，都是这套逻辑的产物。

所以说啊，二级市场其实玩投机玩掏兜的思路其实都差不多，海外的炒起来以后，大A无脑跟炒映射。

你说这散户顶得住诱惑吗，吃上了那么一两次，上瘾了，就是错误的方法挣到了钱，一不小心就吃大亏。

慢慢变富，买低估值的有业绩的产业景气度高的龙头还是最佳策略

当然，我也会做这种趋势跟踪，目的是看清楚市场在交易什么，帮助我理解整个产业的情况。只有整个行业β在才能有这种投机，老登碳基消费这些，别说弹性投机了，龙头都奄奄一息，侧面体现出硅基目前是dominate了整个市场