我们做光模块已经有半年了，严格上说，到现在我还不想让大家换赛道，经过近期的走势看得出，在“光”里，是正确的，也是长久之计。且随着1.6T量产，未来这个赛道只会日趋集中于几家核心，业绩自然也会体现在核心龙头上，高成长性自然也会随之一路上扬。AI硬件赛道，不只是我国，也只是亚太，更是全球化的产业趋势。也就是说，这个方向是全球的趋势，市场是全球的市场！
AI算力其实说是代表了人工智能的核心价值，一点也不为过，AI算力的定价权又取决于服务器，服务器又取决于PCB和光模块和CPU及芯片，随着全球大厂提高对人工智能AI的资本开支，确切地说，只会增加不会减少，且随着谷歌All in AI，更是带动了更多Ai科创不断倾斜并深耕AI赛道。大家不要看见科技调整了，就又跑来问我，海哥，易中天、光/华/剑/长/汇/仕要跑吗？要换吗？其实，都是对AI硬件的高成长性没有一个深入的了解。决定科技长牛的价值没有变，且已作为十五五的政策产业扶持，这是产业趋势与政策共振，流动性以后只会越来越充沛，这就是长牛的基本面支撑。所以，调整不是结束，而是换手，更是洗盘，也是吓唬人，为啥？为了留住明白的人，洗去不坚定的人。
光模块不会只停留在过去的技术产品，它也会持续进行技术创新，创新永不止，才能抢占最肥沃的那块市场。 http://t.cn/AiDeLbZS