光模块最大的认知误区：产能过剩。实际上过剩的只是低端产能，高端产能永远供不应求。
所有人都在说光模块产能过剩，但实际上过剩的只是400G以下的低端产能，800G以上的高端产能根本供不应求。2026年Q2，1.6T光模块的交货周期已经排到了2027年Q2，价格还在持续上涨。
龙头公司的高端产能利用率达到了100%，还在疯狂扩产；而二线厂商的低端产能利用率只有20%，产品卖不出去，只能降价甩卖。
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