# 20260529盘前

## 总体思路

MLCC、CCL、电子布、晶圆代工、光模块等等都在新高。

所以现在要么空仓，要么科技。

有持仓的继续持仓，没有持仓的，这几个连续新高的方向就不要去了。

## 具体板块

### 1. 机器人

机器人我个人的判断是，会在未来 5 年左右实现通用量产。

涉及到的各种零部件、材料、电池、结构件等，都会充分受益。

### 2. 商业航天

5 月 28 日，蓝箭航天无锡基地正式投产。

银邦股份、铂力特、超捷都是产业链上的。

商业航天是未来支柱产业之一，没有撤退可言。今年不成功，马斯克的算力集群都要上天了。

铂力特、超捷股份、ST臻雷、诚昌科技、富瑞特装、九丰能源。

这里面要有逻辑去布局，先发射，发射成功以后，再带来燃料的消耗和卫星的放量。

### 3. 电力

电力方向：伊戈尔、金盘科技。

### 4. 金刚石散热

金刚石散热方向：wed、sfd。

这两个去年都已经做过一波了。今年技术落地，产业趋势基本确定，所以又开始了新一轮上涨。

wed 我也一直都在推，现在出落得也是十分水灵了。

### 5. PCB 产业链

PCB 产业链里，设备、电子布、覆铜板、钻针都是大涨。

没啥可以看的，持有的继续持有。

我的华正新材继续利润奔跑了。

### 6. 光

光这个板块还处于商业化早期，所以为什么我说空间还大。

它的壁垒比 PCB 高，产业趋势也是确定的。

腾景科技、可川科技、智立方、科瑞技术、英唐智控、长盈通。

不要追高就是了。

### 7. 后道

后道方向：矽电股份、甬矽电子、强一。

然后封装这部分，通富微电、盛合等企业最近涨幅也比较大。

叠加华为 Tau 定律，又给市场空间打开了。

但是任何票不会只涨不跌。我看到了太多小伙伴追高后的痛苦，所以还是等一等回调。

### 8. 有色

有色我很少讲。

由于 AI、机器人、航空航天后面几年都会比较景气，小金属、稀有金属的需求量会很大。

比如中钨高新，是不是都已经涨疯了。

这个板块大家可以先自行挖掘挖掘。我还没选好，个股太多，我会抽时间选个两三只的。

### 9. 半导体晶圆代工

半导体晶圆代工方向，除了头部的中芯国际、华虹公司这些确定性强的。

二线比如燕东微这种，也可以关注一下。燕东微昨天很美，稍微等它休息一下。

### 10. 其他

其他方向，比如卓胜微，调整挺到位的。

## 结尾

以上仅限于产业趋势讨论，不涉及个股推荐。看到的都不建议购买，购买的自负盈亏。