AI主线抱团持续分化，细分梯队清晰

1. PCB分支
核心大盘标的：沪电股份、生益科技
弹性小票：宝鼎科技、鸿仕达
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2. 电容分支
高度龙头：风华高科
日内强势：江海股份
其余关注：博迁新材、艾华集团、火炬电子
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3. 先进封装
标杆高度：长电科技
大成交强势：中芯国际
近期趋势标的：华天科技、华虹公司
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4. 玻璃基板
沃格光电、京东方
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5. 铌酸锂（下一代光模块材料）
天通股份

非AI主线：电力板块
华电系双子星抱团走强，资金认可度极高，属于算力配套的算电协同赛道。

操作思路：AI抱团优先抓细分龙头，不盲目追高；电力赛道属于低位抱团，适合稳健型布局，整体高低切换为主。