【今日观点】
大盘大概率要考验4070点，撑住了再看反弹。仓位压到6成，别冲动。

【重点盯】

存储芯片（最硬）：涨价逻辑持续，美光大涨刺激，低吸模组、配套。
半导体/国产芯片：政策+替代催化的硬核逻辑，继续看。
绿电：绿电直连落地，用电量增长，有托底。
低空经济/商业航天：政策提速，万亿赛道慢慢发酵。

【绕道走】

贵金属：黄金白银跌了，别碰。
面板/消费电子：利润被存储涨价压死，OLED还在跌价。

【排序】
存储 > 半导体 > 光模块 > 电力。存储最稳，半导体催化多，光模块有AI但人多，电力长期还行缺点火候。

【操作】
早盘指数在4070-4080稳得住，半小时成交到8000亿，就小仓位低吸存储和半导体。躲开贵金属、面板。盯着北向和4100点能不能放量站上。大基金留着钱等大IPO，会压估值。