2026.05.28 盘前参考

1️⃣ 华为新机型引爆国产替代预期
华为郑俊透露，Mate 90将搭载韬定律芯片，工艺接近3nm顶尖水准。市场预计9月抢先发布，或早于苹果台积电2nm折叠屏机型。看好国产溢价+情怀买单，重点关注华为生态链；苹果供应链出海方向同步留意，如联得装备、蓝思科技等。

2️⃣ 科创高热+创业板反超，分歧加剧
创业板盘中一度反超上证指数，市场对标2021年8月行情（当时创指超上证后高位震荡三月再下行）。
但政策面明确：吴清主席3月表态，更大力度向新质生产力倾斜，并将科创板改革经验复制到创业板。
短线看，上证指数存在修复需求；N长进首日最高涨1500%，单签盈利近30万，长鑫科技IPO紧随其后（科创板），后续科创波动或更剧烈。

3️⃣ 深圳微型主机成出海新势力
深圳微型电脑主机快速崛起，成为海外游戏设计、AI本地推理的轻量化算力底座，出货量占全球15%。关注出海链条代表，如亿道信息等。

4️⃣ 工业利润超预期，科技制造领跑
1—4月规上工业企业利润同比+18.2%，连续4个月回升。其中半导体、电子、装备制造增速领跑，电子专用材料利润暴增601.7%，科技+制造双主线业绩兑现。

5️⃣ 公募规模破39万亿，增量资金托底
国内公募基金总规模首次突破39万亿元，中长期资金入市趋势明确，为A股提供稳定支撑。

6️⃣ 监管整治“内卷式”竞争，利好龙头
市场监管总局5—12月专项整治直播带货、外卖、工业制造等领域低价倾销、虚假宣传等恶性竞争，行业出清加速，利好合规龙头。

7️⃣ 全球指数规则调整，迎接超级IPO潮
富时罗素放宽美国指数纳入门槛，上市5天即可入指，为SpaceX等巨型IPO铺路；恒生科技指数亦将纳入SpaceX，关注商业航天产业链映射机会。

⚠️ 非投资建议，仅供参考。
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