【AIDC】持续推荐SST赛道-260524

#SST是明确的产业趋势

阳光：董事长判断SST是千亿甚至万亿市场，三年再造一个阳光。

华为：2026年5月15日召开AIDC发布会，提出Watt重构，从电网到芯片，全链重构供电链路，布局SST。

台达：全球SST领先，对接北美CSP。

国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线，都在积极推进。

1、关注核心卡位被动元器件：推荐全球薄膜电容龙头【法拉电子】

2、SST整机供应商：SST进度最快的【四方】【金盘】，以及头部电力电子【阳光】【中恒】（宁德赋能）

3、其余元器件也建议重点关注：高压隔离变【京泉华】，固态断路器【良信】，高压直流继电器【宏发】，熔断器【中熔】

AIDC电源

关注订单以及客户绑定，推荐ODM核心【科士达】，中压UPS【盛弘】，低位【英威腾】。