台积电涨2.5%、日月光涨12.5%、联电涨17%，明天台股稳了。AMD苏姿丰上周前脚走，后脚表亲黄仁勋就到台湾，所有供应链都为接下来的Vera Rubin量产摩拳擦掌，钱海涌进电子厂。AMD2纳米HPC芯片Venice也成功下单台积电，这是CPU首次用2纳米制造，Vera 用的还是3纳米，AMD依然领先。

两家公司有机会：
AMD：以后的AI芯片是CPU+GPU，1：2甚至1：1，AMD CPU遥遥领先，而GPU也不差，拿到2纳米资源和NVIDIA就旗鼓相当，CUDA平台技术壁垒正在被填平。

广达：黄仁勋到台第一时间没拜会台积电，而是找了广达林百里，百分百有故事，广达产品整合能力很强，股价现在很低，绝对有机会。