# 20260526盘前

## 重要消息

### 1. 商业航天

市场对 SpaceX 即将进行的 IPO 预期空前高涨，其估值可能达到 1.75 万亿至 2 万亿美元。

### 2. 韬定律

设备、材料、封测、代工的整个先进封装生态，将迎来确定性需求爆发。

所以昨天半导体很多相关概念涨得比较猛。

### 3. 宇树科技

宇树科技 6 月 1 日上会。

## 具体板块

### 1. 半导体设备

韬定律的发布会，进一步打开了半导体设备、材料、后道封测、散热的市场空间。

所以设备方面虽然已经较高，但依然有空间。

京仪装备、拓荆科技、长川科技等。

### 2. 半导体材料

半导体材料会迎来价值重构，特别是封测材料、散热材料。

由于我时间有限，还没有深入研究，周末会再继续研究一下。

上海新阳、鼎龙股份、飞荣达等。

珂玛科技虽然近期表现有点弱，但是我还是比较看好的。

### 3. 半导体设计 EDA

半导体设计 EDA 方向：华大九天、广立微。

很久不提这个板块了，也是受益于韬定律的发布。

### 4. 后道封测

后道封测这个板块迎来非常确定性的利好。

通富微电、甬矽电子、精测电子、矽电股份、盛合晶微。

后道依然可以优先考虑。

除了今天提到的，你们也可以去看一些我之前提到的后道帖子。时间关系，我没办法把所有的都写进去了。

### 5. 金刚石散热

金刚石散热方向：沃尔德。

### 6. 商业航天

商业航天不惧调整，坚定信心。

信维通信、西部材料是高度受益于 SpaceX 的。

国产链虽然在调整，但是不改产业趋势。

超捷股份、铂力特、ST臻雷。

### 7. 机器人

宇树科技上会、特斯拉即将量产，产业落地时间表越来越近。

豪恩汽电、科森科技、嵘泰股份。

### 8. 光

我一直在等待光的调整，但是它一直不调整。

可川科技、智立方、科瑞技术、英唐智控、腾景科技。

### 9. 磷化铟

磷化铟方向：博杰股份。

### 10. PCB

PCB 方向持续看好。

大屁股沪电股份、胜宏科技要有节奏地去做。

小朋友华正新材继续牵好手手。