今天的行情午盘大体讲的已经比较清晰了，午盘还讲了几个比较重要的点，接下来一定要注意一下。午盘说过了接下来是轮动行情，要格局做T为主，尽量别追热点，昨晚也强调过了大涨适合卖，跌了适合买，一定要注意节奏。三大指数小幅高开，全天震荡为主，尾盘指数拉高最高点收盘，这个走势又给我一种故意拉高诱多的感觉，跟5月13日、5月19日的感觉一样，随后就出现了两次大阴线砸盘，只不过这个位置感觉没那么明显罢了，这里仍然要防一手国家队故意坑人。记住指数接下来拉的越高风险越高，理论上来说明天指数仍然有继续拉的可能，如果是这种走势后天就一定要注意风险了，如果明天弱势震荡调整的话，风险可能会低一点。情绪上今天是标准的分歧走势，主要是趋势方向分歧为主。全天2000多家上涨，3000多家下跌涨，但是涨停有103家则是普遍偏短线，今天指数尾盘拉高抢的有点多，那明天仍然有分歧预期，如果明天指数直接拉高的话，就要注意风险了。市场结构易中天、东山JM、长飞GX、亨通GD这6个核心今天震荡走势很健康了，易中天貌似又有继续创新高迹象了，反正你只要知道硬件没结束就行了。硬件方向初步的核心昨晚文章都写的比较具体的，今天随便拿点，接下来应该都有希望吃肉，今天华正XC、宏合KJ、国际FC等已经有不少个股有大肉了，其他的后排不用看太多，接下来分歧先掉队的肯定是后排，目前来看走的最好的仍然是电子布、铜箔、MLCC、ABF载板这四个方向。今天硬件板块分歧比预计的要大一点，接下来市场的各个方向都有可能出现宽幅波动，有走弱的，一定要及时撤退。算力方向今天开盘本来走的很好，盘中发酵了这么一个小作文，导致整个板块上午有放量出货迹象。中午就被澄清了，但是很多个股已经回不来了。这个走势就参考之前被小作文干崩的商业航天，本身市场处于宽幅波动的阶段了，小作文走弱的方向，资金不一定愿意杀回去，短线来说这个方向结没结束不太好说，要看明天修复力度，趋势的角度来讲肯定没结束，只是下一个启动点要等了。液冷方向周五今天盘中是跟着算力租赁方向一起走弱的，随着消息的澄清，液冷方向又有走强迹象，整体液冷从趋势的角度来说肯定没结束，短线走的稍微有点磨叽。这里要纠正一个问题，一开始大家都认为Rubin架构液冷增量不明显，但后续分析发现液冷的增量其实非常大，这两天陆续有研报开始出来了，这个预期差不知道市场什么时候能注意到。机器人方向这两天的调整很健康，算是低位最安稳的方向了，继续看好。芯片方向今天还是走出来了，到下午半导体设备板块大涨，这方向之前就说了一定还有一波拉升才会出货，目前走的比较符合预期，看这个走势还没有结束。存储芯片走势走势仍然很稳稳健，后续继续看好。今天最强的是先进封装分支，主要是华为的τ定律发酵的比较厉害，这个东西还真的要讲一下，华为的这个τ定律是真的能跟60年前用到现在的摩尔定律相提并论的东西，价值肯定是很高的，最利好的就是先进封装和晶圆厂，所以上面表格里的这些票不管多大都是十几个点的涨幅，核心要看通富WD、长电KJ能走多远，追的话明天除非还能换手走强，否则分歧为主，这个东西目前只是理论，要等落地，后续才会非常不错。话说爆发这么猛，你觉得是量化还是柚子？那量化的风格是什么？所以明天有必要追吗？等明天分歧过后再看有没有接力价值即可。市场还是趋势行情，大票都能跟小票一样轻轻松松涨十几个点，成交量也是3万亿以上，机会肯定有不少，但是节奏一定要正确，要在核心里面格局耐心，别跟着量化屁股后面跑。仓位控制一下继续参与即可，明天指数涨的话偏卖，调整的话偏买记好这个节奏。