#股票##缠论#
6月上旬事情还是比较多，这个指外部，最近证监会对三家公司的处罚，可能知道那边有些事情，可能是预防性措施在前。实际上我们的结果在这里也比较微妙，后面继续上冲是否涉及到背驰问题，毕竟这波反弹又开始了科技其它方向启动，这波上涨后还需看是否有一定题材体量推动。综合情况看珍惜现有时间，未来不确定性较多，先做好当下趋势，出现其它弱化等做好退出准备。以上个人观点，以基本面题材为主 ，看好科技线想坚守可以，出现一定风险注意一定减仓，如没有太大环境风险，可以在稳定后再回买仓位。
最近两条线不断交替，内部因为有华为芯片还有上鑫以及长江，这些题材不断强化相关链条，有些核心大票本来题材也是多方位交叉。再就是外部供应链，或者说涉及到美方技术新方向，我们涉及相关题材也是轮动主线，最近各种上游或者分支不断启动，比如上周涉及的电容，其实相关标的也不分强势启动，不过抓住了补涨启动，今天高开不少，不适合继续，所以竞价结束清仓处理合适。
华为在上海举办的2026国际电路与系统研讨会上，由何庭波正式发布“韬（τ）定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，以系统性降低时间常数（韬τ）为目标，通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进，3D堆叠成为重要技术手段。华为芯片供应链趋势较强，也带动了光刻机方向异动，这就是带动国内供应链。
国家发改委：加快具身智能训练基础设施建设，让机器人不仅能上赛场，还能“进工厂、进商场、进家庭”。特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬，机器人也是最近一直活跃方向，作为题材最近重要方向之一。
今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。电力还是持续热点，不过启动面没有以前宽。科技还是最近资金主线，不过是几个方向互相推动不断趋势，特别是核心多方科技叠加标的，注意科技方向技术合适对象，这类机会还是不少。