# 20260525盘前

大盘暂时也不用太管，聚焦科技
## 具体板块

### 1. 商业航天

商业航天虽然近期调整较多，但不改我对它的看法。

龙头信维通信也还好好的呢。

### 2. 智能驾驶和机器人

智能驾驶和机器人这两个放在一起说，因为公司太重合，零部件、制造等环节也是高度重合。

在物理 AI 领域，它们也都是很好的落地场景。

豪恩汽电、科森科技、嵘泰股份，再加一个千里科技和一个世运电路。

嗯，我的智驾和机器人板块比较齐全了。

### 3. 光

光方向还是那几个：OCS、CPO、光纤。

对应腾景科技、智立方、可川科技、科瑞技术、英唐智控、长盈通。

还有一个 CPO 比较关键的环节，之前被很多人忽视了，就是致尚科技。

### 4. PCB

PCB 产业链上周大涨，受益于英伟达。

很多都涨了不少，包括我们的沪电股份、鼎泰高科、中钨高新。

中钨高新还可以谈一谈。

### 5. 半导体及半导体设备

半导体及半导体设备方向，后道有矽电股份、甬矽电子、伟测、强一等。

材料方向，比如珂玛科技、江丰电子这些。

### 6. 电力

电力方向：金盘科技、伊戈尔。

### 7. 磷化铟

磷化铟方向：博杰股份、云南锗业。