股市早7点：周末发酵藏宝图
1.解盘
上周五大盘高开震荡之后继续反弹
沪指日K线收出一根带有下影线的缩量实体小阳线
属于多头抵抗弱势反弹
市场未来仍存在进一步震荡的可能性

2.Rubin 机架一张图
大摩拆解下一代Rubin机架，然后罗列了各个模块上修的数值
Rubin 机架增幅最大的四大方向：
（1）PCB（+233%）
AI服务器，正在重塑PCB产业链
按照价值增幅PCB电路板提升最猛的
沪电股份，深南电路，景旺电子，东山精密
胜宏科技，鹏鼎控股，博敏电子，生益科技
PCB产业链进入主升浪阶段
（2）HBM / 内存（435%）
按照容量，数据量增幅多的就是内存和光模块
澜起科技，通富微电
（3）ABF 载板（+82%）
兴森科技，深南电路，方正科技
（4）MLCC（+182%）
风华高科，三环集团，洁美科技，达利凯普
鸿远电子，博迁新材，顺络电子，国瓷材料
（5）上游材料（CCL、铜箔、电子布）
生益科技，铜冠铜箔，德福科技，中国巨石
东材科技，宏和科技，国际复材，宝鼎科技
（6）网络 / 互连：:澜起科技，胜宏科技
（7）电子级PI膜
瑞华泰，国风新材，东材科技
（8）钻针、钨棒方向：鼎泰高科、中钨高新
（9）PCB检测方向：日联科技、精测电子，思泰克， 矩子科技
（10）高端覆铜板方向：生益科技、华正新材

3.周一资金的方向
SpaceX星舰V3首飞+神舟二十三号发射
英伟达H100租赁价格上涨20%+DeepSeek永久降价
超聚变IPO受理利好产业链

4.围绕AI算力产业链+芯片
主线最大的特点是一下子砸不死
反复分歧反复前进。不断新高
PCB等硬科技全面爆发表面上看是大摩一篇研报点燃了行情
实际上PCB的强势从逻辑上来讲是最通顺的
玩情绪的可以做小票连板、次新，弹性，
玩趋势的老师可以做业绩标的、大容量中军
实质是主线行情的延续
周末消息偏暖
市场还会围绕一张图炒作
PCB，电子布等物料总是绕不开的
但板块加速要小心一些
周末猛吹的方向
周一总体并不适合追高操作
上周五情绪高潮周一去弱留强的过程
当前更适合震荡市跌下来吸
大涨大卖的节奏

4.周末利好消息
国家数据局：将把推动词元经济发展纳入工作体系
中国空间站将首次开展钙钛矿电池动态服役实验
一季度AI领域融资超1100亿元 国产大模型融资金额暴增
华泰证券：看好2026年起交换芯片在AI驱动下开启二次成长
中瓷电子：公司氮化铝薄膜基板已实现批量供货
首航新能：公司已与核心电芯供应商签署长期供货协议 提前锁定供货量
扬杰科技：4月-5月各产线均满负荷运转 稼动率维持高位
浙江广电华智数媒与珠影集团深化战略合作
（本文仅供参考，不作为投资建议）