周末重磅消息发酵！下周三大主线方向梳理！
一、MLCC涨价潮来袭，被动元件迎来周期拐点
周末MLCC涨价消息刷屏全网，日韩大厂减产，AI、车规级MLCC涨价15%-35%，交期拉长至20周以上。英伟达新机型大幅增加MLCC用量，高端产能持续紧缺，行业正式进入缺货涨价周期，国产替代加速。
板块人气强势股：
• 风华高科：国内MLCC龙头，趋势强势，资金抱团明显
• 三环集团：陶瓷元件龙头，涨价+AI双重受益
• 鸿远电子：军工+MLCC，机构持续加仓
• 洁美科技：MLCC上游材料，弹性较大
• 火炬电子：军工被动元件龙头，走势稳健
二、商业航天迎来强催化，卫星互联网加速推进
神舟二十三号定于今晚23:08发射，叠加海外SpaceX航天技术突破，多地密集出台商业航天扶持政策。卫星组网、卫星通信、低空经济产业链迎来事件+政策双重驱动，机构周末扎堆调研，板块情绪持续升温。
板块人气强势股：
• 中国卫通：卫星运营龙头，板块中军
• 中国卫星：卫星制造核心标的
• 航天电器：航天连接器，业绩稳定
• 天银机电：卫星射频芯片，短线弹性龙头
• 铖昌科技：卫星相控阵芯片，人气活跃
三、存储芯片周期反转，AI刚需持续放量
美光高管确认，全球存储芯片紧缺将持续至2026年，新产能短期无法落地。AI服务器持续拉动存储需求，叠加先进封测扩产，行业涨价+国产替代逻辑强化，板块调整充分，性价比凸显。
板块人气强势股：
• 兆易创新：存储芯片龙头，市场人气标杆
• 华天科技：先进封测龙头，周末利好加持
• 长电科技：全球封测龙头，机构重仓
• 澜起科技：HBM内存接口芯片，算力核心
• 佰维存储：存储小盘弹性标的
下周操作思路：
优先考虑周末消息发酵主线，低吸趋势企稳、人气活跃标的，不追高位连板；短线以轮动套利为主，控制仓位，快进快出，规避高位纯题材炒作。
个人观点，仅供参考！
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