http://t.cn/AX6crbbL 国内国产大模型倒逼国产算力替代，华为等推动算力链发展；长江、长鑫即将上市引爆储存赛道；无人驾驶、机器人等应用爆发的前提正是基建足够强。海外OpenAI百亿美元基建开干，黄仁勋预言AI基建年开支将达3-4万亿美元。未来评判国家未来的唯一标准就是看他在AI基建上投入多少。所以我们全力做多AI基建，这就是时代红利。光模块已战略收缩（非清仓），主力逐步转向AI高端封装。而玻璃基板是高端封装的“地基革命”，解决大芯片翘曲问题，支持更大尺寸、更多HBM堆叠，产能是硅的4-8倍。不管高端封装1拖4，还是玻璃基板4个2，或者MLCC添个鬼，天选好牌，多线作战，从战略收缩到战术进攻再到战略进攻，这是一场没有硝烟的长周期有节奏的多线配合的高级战争。#预见私享会#